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2018年8亿交易易主后新筑股份第2度向股东要募资还贷

发布时间:2023-11-29 07:51 来源: 中国网  阅读量:6857  

新筑股份股价今日收报4.98元,涨幅1.22%。11月24日,新筑股份收报4.92元,跌幅1.60%。

公司11月23日晚披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》称,本次发行股票的发行对象为公司控股股东四川发展的全资子公司四川发展轨道交通产业投资有限公司。发行对象以现金认购本次发行的股票。四川发展轨交投资已与公司签订附条件生效的股份认购协议。本次发行构成关联交易。

本次发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日,发行价格为3.88元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产。

本次发行的股票为人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次发行的发行数量不超过230,750,000股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行拟募集资金总额不超过89,531.00万元,扣除相关发行费用后拟全部用于偿还金融机构贷款,以优化公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。

截至预案公告日,四川发展及其控制的企业合计持有公司230,553,904股股票,占公司股份总数的29.97%,四川发展为公司控股股东。四川发展受四川省国资委控制,四川省国资委为公司实际控制人。若本次发行按照股票数量上限进行发行且四川发展轨交投资全额认购,本次发行完成后,四川发展及其控制的企业合计持有公司股份比例达46.13%,四川发展仍系公司的控股股东,四川省国资委仍系公司实际控制人,本次发行不会导致发行人控制权发生变化。本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

公司表示,通过本次发行可以提升控股股东持股比例,稳定公司股权结构,提升市场信心;降低财务费用,优化资本结构。

经统计,算上此次募资,新筑股份在2018年实际控制人变更为四川省国资委后,共进行过2次募资。

此前,2018年4月21日,新筑股份披露《关于公司股票复牌的公告》,公司控股股东新筑投资集团有限公司因筹划公司股份转让,公司股票自2018年4月9日(星期一)开市起停牌。2018年4月12日,新筑投资与四川发展(控股)有限责任公司(简称“四川发展”)签署《新筑投资集团有限公司与四川发展(控股)有限责任公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司之股份转让协议》。2018年4月20日,四川省国资委出具批复文件(川国资改革(2018)12号),同意本次股份转让。公司股票自2018年4月23日(星期一)开市起复牌。

新筑股份2018年4月16日披露的《简式权益变动报告书》显示,转让方新筑投资集团有限公司同意按照协议约定将所持有上市公司104,572,204股股份转让给受让方四川发展有限责任公司,转让比例为16%。双方同意,标的股份的转让价格经协商确定7.91元/股,股份转让价款合计为人民币827,166,133.64元,支付对价为现金。本次权益变动完成后,四川发展将持有上市公司104,572,204股股份,占上市公司总股本的16.00%,成为上市公司的控股股东,上市公司实际控制人变更为四川省国资委。

新筑股份2020年5月15日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》显示,2020年3月12日,大信会计师事务所出具大信验字(2020)第14-00005号《验资报告》,新筑股份以非公开发行方式向四川发展轨交投资发行人民币普通股12,233.30万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为4.27元,合计募集资金总额人民币522,361,910.00元,均以现金认购。申万宏源承销保荐在扣除了承销费和保荐费人民币7,357,790.56元(含税)(承销费和保荐费总计8,357,790.56元,新筑股份前期已预付1,000,000.00元)后将余额人民币515,004,119.44元于2020年3月10日汇入新筑股份的银行账户。新筑股份在扣除其他发行费用人民币2,602,333.00元(含税)后,实际募集资金净额为人民币512,401,786.44元,其中转入股本人民币122,333,000.00元,余额人民币390,068,786.44元转入资本公积(股本溢价)。本次发行对象四川发展轨交投资,系发行人控股股东四川发展的全资子公司。发行对象全部以现金认购。

新筑股份关于前次募集资金使用情况的专项报告显示,公司前次募集资金总额扣除发行费用后全部用于偿还金融机构贷款,以优化公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。

据新筑股份2023年三季报,2023年第三季度,公司实现营业收入5.19亿元,同比增长26.05%;实现归属于上市公司股东的净利润6119.06万元,同比增长29.57%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6435.81万元,同比增长32.04%。

2023年前三季度,公司实现营业收入12.10亿元,同比增长17.47%;实现归属于上市公司股东的净利润2.12亿元,同比减少3.16%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.17亿元,同比增长13.09%,经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元,同比减少17.80%。

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